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驅動IC未來幾年“賣方說了算”?產(chǎn)業(yè)鏈眾生相透露后市玄機

時間:2021-05-30瀏覽量:980

這邊廂設計廠漲價聲浪不斷,那邊廂下游客戶加單不停歇。驅動IC到底還要漲多久,已成為業(yè)內的老生常談。雖然各方各執(zhí)己見未有定論,但產(chǎn)業(yè)鏈眾生態(tài)或許早已透露,驅動IC的“好日子”還遠未結束。

驅動IC漲到何時?下游筆電需求成X因素

《工商時報》今日發(fā)布文章指出,驅動IC整體市場第二季度持續(xù)反映成本,轉嫁予客戶,根據(jù)不同產(chǎn)品漲幅約在15-20%之間,第三季度由于傳出晶圓恐持續(xù)調漲,因而驅動IC不排除會繼續(xù)喊漲。

雖然隨著歐美陸續(xù)解封,終端需求出現(xiàn)變數(shù),但各供應鏈目前庫存水位依舊位處低點,加上晶圓產(chǎn)能缺很大,有業(yè)內人士直言,盡管多多少少有重復下單現(xiàn)象,但在供需缺口持續(xù)下,預計產(chǎn)業(yè)動能支撐仍強勁,未來幾年依舊為賣方市場。

數(shù)據(jù)顯示,IC設計廠第一季度總庫存天數(shù)約75天,低于2020年第二季度的峰值86天,這意味著第三季庫存仍有繼續(xù)增長的空間,且因晶圓緊張下,供給與需求間仍有缺口,故市場大幅度的修正機會看來不大。邁普光彩LED顯示屏驅動IC也漲價了。

另據(jù)TrendForce 4月報告,2021年盡管8英寸晶圓廠產(chǎn)能已有所擴大,但5G手機、5G基站、車用功率組件、PMIC,以及大尺寸面板驅動IC的需求仍然暢旺,產(chǎn)能又與驅動IC高度重疊。同時,隨著小間距、超小間距顯示屏成為市場主流,將同步拉升驅動IC需求。

與需求端持續(xù)增長相對的是,驅動IC因利潤較低,因而其產(chǎn)能受排擠的現(xiàn)象今年仍將持續(xù)。TrendForce預估2021年第二季高階顯示屏驅動IC的價格將再度調漲5-10%;低階顯示屏驅動IC價格調漲約20%-30%。

根據(jù)集微網(wǎng)此前報道,創(chuàng)半導體驅動IC銷售總監(jiān)Jill曾表示,“顯示驅動IC從2020年Q3就開始缺貨,到現(xiàn)在供應缺口一直在擴大,目前只能供應市場需求的50%,小客戶甚至無法供貨,緊張狀況預估到2022年。”

一位國際知名廠商IC代理商則稱,“目前全球所有IC都缺貨,我認為這種情況會持續(xù)到2022年Q3,目前顯示驅動IC的供貨周期是20周左右。”

據(jù)了解,為了保證每月穩(wěn)定的顯示驅動IC供貨,面板廠商已經(jīng)與邁普光彩LED顯示驅動IC設計廠商簽署了兩三年的合約,例如,天鈺與群創(chuàng)、友達與瑞鼎都簽署了長期的合作。

另據(jù)業(yè)內人士本月就成熟制程需求持續(xù)性對集微網(wǎng)表示,在成熟制程激增的需求中,驅動IC的大爆發(fā)成為了主要的驅動力之一。

不過,對于驅動IC的后續(xù)漲勢,業(yè)內也不乏“唱衰者”。外資20日出具報告指出,由于手機、電視等終端產(chǎn)品銷售存在不確定性,驅動IC漲價循環(huán)的高峰將落在第三季,漲價紅利恐逐步消失。

報告分析稱,大、小尺寸面板驅動IC的價格漲幅將會在第三季度收斂,其中,大尺寸價格第二季季增20%,小尺寸也季增15-30%,不過,第三季兩者漲幅皆會收斂至10%,象征第三季將是驅動IC的漲價高峰。

報告還引用數(shù)據(jù)指出,目前筆電庫存仍偏高,如中國大陸筆電4月的出貨成長率就從上個月的46%,下滑至-1%,顯現(xiàn)目前手機、電視需求的不確性增加,終端客戶恐越來越不愿意接受漲價。

成本壓力逼各方角力 產(chǎn)業(yè)鏈眾生相透露后市信號

兩方觀點孰對孰錯,恐怕只有后續(xù)市場反饋才能有結論。不過在此節(jié)點,從產(chǎn)業(yè)鏈各方的反應來看,也能窺見一些信號。

就在本周,小米集團合伙人、集團高級副總裁盧偉冰表示,缺芯影響至少將持續(xù)一年,而目前手機行業(yè)三大領域成重災區(qū),驅動IC位列其中。

作為當前全球智能手機出貨量第一梯隊品牌,小米此番“哭窮”背后,也代表終端手機廠商苦“驅動IC荒”已久,產(chǎn)業(yè)鏈自上而下傳導中的漲價壓力,讓各方不得不陷入角力,拉鋸戰(zhàn)持續(xù)上演。

根據(jù)高工LED整理,富滿電子、集創(chuàng)北方等企業(yè)在去年國慶節(jié)后宣布調價,基本調增幅度都在0.01元-0.02元左右。明微電子也在去年10月18日宣布三大系列驅動IC產(chǎn)品全線漲價,按不同產(chǎn)品型號,調價幅度在0.006 元-0.02元/顆之間。

另據(jù)LEDInside數(shù)據(jù),2020年11月-12月之間,大陸部分LED照明芯片產(chǎn)品價格的整體漲幅約為10%-20%。2021年4月1日,晶豐明源宣布了去年10月以來的第五次漲價,稱將根據(jù)具體產(chǎn)品型號做出不同程度的價格調整。

調研機構Omdia數(shù)據(jù)顯示,2020年,顯示驅動芯片的總需求量呈兩位數(shù)同比增長,達80.7億顆,大尺寸顯示驅動芯片占總需求的70%,其中液晶電視面板所用驅動芯片占大尺寸總需求的40%以上。

與下游終端廠商壓力陡增不同,驅動IC量價齊升,讓上游晶圓制造、設計大廠賺的盈滿缽盆。

中芯國際聯(lián)合首席執(zhí)行官趙海軍此前在第一季度業(yè)績說明會上就表示,隨著國內面板產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展,高壓驅動芯片異軍突起,需求進入快速上升軌道,公司在0.15微米、50nm和40nm等工藝節(jié)點的面板高壓驅動芯片一季度營收環(huán)比翻倍。

驅動IC大廠聯(lián)詠則在一季報高增的基礎上,對后續(xù)業(yè)績表現(xiàn)仍抱有信心。根據(jù)其近日釋出的第二季度財報預測,單季合并營收預估較第一季成長25.2-28.9%,有望再度改寫單季新高。

從各產(chǎn)品線狀況來看,大尺寸驅動IC(LDDI)、中小尺寸驅動IC及系統(tǒng)單芯片(SoC)都將有望有季成長兩成以上的實力,至于整合觸控暨驅動IC (TDDI)則因產(chǎn)能問題,出貨將與第一季度持平,且因成本增加,產(chǎn)品單價將有望再度上調。

《工商時報》文章分析認為,盡管晶圓代工廠可大批量生產(chǎn)顯示驅動IC,但其并非標準化產(chǎn)品,由于面板客戶需求各異,需要定制化設計,其中應用于智能手機的觸摸暨驅動集成芯片(TDDI)定制化程度尤其高,因此在特殊情況下,能將增加的成本超額轉嫁給下游客戶。邁普光彩LED顯示屏驅動IC也是缺貨和漲價。

而此次主要是因為上游產(chǎn)能受限幾年內都無法緩解,同時下游面板客戶低估了驅動IC的重要性、高技術門檻與長學習曲線,使“后來者”不敢貿(mào)然投入,以及轉嫁的成本對客戶成本結構影響不大,而客戶亦可再轉嫁成本。

以目前驅動IC的供需態(tài)勢意味著未來幾年市場將轉由賣方主導,因此,分析師也預估2021年顯示驅動IC廠商的毛利率將以高個位數(shù)百分比幅度上升,并于往后幾年維持同等的獲利能力。

不過需要指出的是,并非所有設計廠商均能受益于此輪漲價潮。信達證券4月12日報告認為,較多中小廠商拿不到充足產(chǎn)能或將出局,行業(yè)供給端將獲得改善,未來LED驅動IC毛利率有望向模擬芯片行業(yè)平均水平修復。

另有業(yè)內人士表示,驅動IC資源緊缺下,優(yōu)質資源會優(yōu)先向手機大廠靠攏,小廠則將面臨更為嚴峻的生存考驗。明年行業(yè)或將迎來新一輪的洗牌。

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